直达期货

我们很难再履历一次像2020年这么不普通的手机市场，此消彼长的态势在一年之内体现得淋漓尽致。在正常的市场因素下，即便是4G到5G重划市场名目的阶段，也几乎不可能发生云云大的转变。

质变先后发生在第二、第三季度的欧洲市场和中国市场。

研究机构Canalys的数据显示，2020年第二季度，华为手机在全球市场上首次夺冠，但在欧洲市场，自去年谷歌在中国以外的市场给华为断供，华为便被迫失去了离不开谷歌全家桶的外洋用户。第二、第三季度小米出货量接连同比暴增65%、91%，把华为“挤”出了三甲之列，OPPO在三季度也以靠近396%的同比涨幅一跃闯进前五。

从二季度最先，华为只好将手机营业缩短回海内，成为中国市场的主导者，但到三季度，华为手机所需的芯片、面板等连续被断供，在海内也无法施展拳脚。

华为的出货量前三个季度同比增速划分为1%、8%和-18%，泛起了2014年以来的首次下跌，而且是大幅下滑，相比之下，小米成为海内唯一增进的厂商，依附19%的增幅，缩小了与前三名的差距。

固然，三星比任何其他偕行都受益，三季度，华为把全球手机第一的宝座还给三星，小米由于欧洲市场的迅猛增进，拿下全球第三的位置。

今年前三个季度是华为外洋市场缩短、海内市场先胀后缩的历程，但断供Android系统、断供元件，这两个因素都可能连续很长一段时间。不止一位受访者对深燃剖析，华为的出货量情形将在下个季度泛起断崖式暴跌，甚至可以用“雪崩”来形容。

华为失利，让对手最先恢复对中国市场增进的期待甚至征战欧洲市场的刻意，并找到了三个配合的偏向：线下、欧洲，以及袭击高端芯片。当华为缺货，所有品牌的线下网络都在变得更密；当印度、东南亚、非洲市场杀成红海，它们顺势将中场战事迁移到华为暂时脱离的欧洲市场；而在卡脖子的芯片方面，小米OV打的是双份算盘，以“抱大腿”为主，固然也要靠自己。

Canalys剖析师贾沫示意，小米依附激进的打法从华为手中夺取了市场，包罗在各区域大量投入熟悉内陆市场运营的专业人才，以赢得分销商和运营商的信托。而第三季度的出货也存在一定对称性，小米出货增添1450万，华为则损失了1510万台。在双方的要害战场欧洲，华为的出货量下降了25％，而小米的出货量增进了88％。

你可以说中国手机厂商正在同谋一起朋分战，但不可否认，这也是一场心有戚戚的势力支解，而现在一切都处于转变之中。

线下渠道战：开店开店开店

“谁能啃下华为失去的市场，谁就是中国老大。”贾沫示意。是的，一场大戏首先在线下渠道上演。

天天早上10:08，华为商城最先放货，但永远是无货无货无货，有货的机型是老款或是性价比不高的名目。

现在华为在市场上没有1000元以下的机型，价位基本集中在1000-2500元，但这些机型在华为大部门门店也是处于缺货状态，网上也没有货；中端机nova系列，部门机型无货；华为的主战场也就是高端系列，现在只剩P40系列全系有货，这也是华为主要机型中唯一一个能拿得出货的手机，Mate 40系列就惨了，全系无货，抢都抢不到。

资深产物司理判官透露，最新的Mate 40系列，华为经销商都是按台分的，经常是一批货到了，一家店只分一台。

缺货，即是变相“赶”经销商走。林芝透露，华为也在开更多的非手机给渠道商，维持与渠道商的互助关系。

一位广东湛江区域的华为经销商告诉深燃，最近半年的销售情形和往年大不相同，手机求过于供，部门人只能转变偏向，往智能家居产物走。但手机毕竟是智能家居的附属品，且对于经销商而言，扩展种类意味着压货和占用资金的风险。

另一位山东区域的华为经销商则示意，手机渠道商靠“囤货倒卖”华为赚钱的时代已经已往了，生意很差，华为手机基本拿不到平台的货，而是批发市场的货，价钱直追网上零售价，自己可能过不了半年就会“跑路”。

他从偕行嘴里听说，小米是今年线下发力最激进的一家，但他并没有思量要投靠，“由于小米的中低端机型没有利润空间，忧郁小米不会大方跟渠道分享利润”。

不外从小米的动作看，是要借着今年把线下梦圆了。

互联网手机起身的小米从2015年将第一家商城店开在北京现代商城，雷军就亮相，三到四年开到1000家店。但直到2019年底，小米之家在全国范围内才开到630家，线下门店数目不外6000家。

以最新新闻即第1000家小米之家于12月2日在成都开店盘算，小米用一年时间增添了快要400家小米之家。

今年一年，抵已往至少四年。雷军说过，他憋了五年的事，卢伟冰来了一年，一个疗程就奏效了。卢伟冰被网友评为“反黑组组长”，他的前东家金立是曾经的“渠道之王”，到任一年，“大卢治海”的战斗力最先展现，疯狂开小米之家和线下店。他明年的设计是把小米之家开到中国所有的县城，中国有两千多个县级行政区，那小米要拿出5倍速率才气完成KPI。

Wit Display首席剖析师林芝提到，华为渠道商摩拳擦掌，不少想潜逃至OV门下，然则OV渠道相对稳固，不容易进入，而荣耀出售之后，华为原有部门渠道商接下来可以投靠荣耀。

由于荣耀脱离华为后的第一要务是，抢占线下地皮，打造自己的线下零售网络体系，不外对于荣耀而言，无需忧郁渠道关系，股东中不少是线下渠道商。

被OPPO收回作子品牌的一加手机，已往主攻西欧和印度的线上市场，现在也想在中国市场破圈。好比用海内最热的方式，找罗永浩直播带货。

一位河北石家庄的渠道商最近也和一加线下的人对接上了，他回忆，以前线下3000-5000元的价位，许多人点名要华为，现在也会思量一加。资深手机经销商赵阳也已经最先上一加手机，做批发，以前由于太小众不愿意卖，最近发现市场最先接受了。

现在，手机行业普遍以为，产物力、渠道能力和品牌能力是手机公司乐成的三大要素。文渊智库创始人王超以为，一加已往的优势是产物力，现在回到海内增进了渠道力，可以用OPPO现成的渠道，也可以用自己的渠道了，唯一差的是品牌强度。

OPPO和vivo也在增添线下门店，保持已往几年的传统打法，夺回被华为抢占的线下市场份额。

不止一位手机渠道商透露，已往半年，这两家在加速开店，不停给渠道补助，派职员支持，给一定的房租补助。“不管是品牌专卖店照样阛阓柜台，都是挨着开，有OPPO一定就有vivo。”赵阳示意。

OV的线下能力有目共睹，有深入中国要地、毛细血管一样的线下销售网络，哪怕是偏远的六线村镇都可以看到这两家的身影。小米的门店目的以千为单元，OPPO、vivo的线下零售门店是以十万家盘算。

再加上去年线下销售渠道到达巅峰的华为，这三家是中国手机的线下三杰，但今年下半年以来，除了华为，所有品牌的线下网络都在变得更密。

山东区域的华为经销商告诉深燃，他设计坚持到明年上半年。这是一种风险投资。“从感情上来说，你从华为身上挣到过钱，那要不要和华为一起共度时艰，若是你跑路了，日后华为起来了，可能就不跟你互助了。但经销商也是要用饭的，支持半年一年，若是连续挣不到钱，你还要不要咬牙坚持。”王超示意。

寻找下一个出货粮仓

在巩固着中国市场85%以上份额的基础上，中国手机厂商最先征战外洋，用十多年时间接连朋分了印度、东南亚、非洲市场。2020年的外洋市场发生了两个转变，一是在中国以外的市场，华为承受着谷歌禁令和断供双重袭击，与供货足够与否无关，二是中国手机品牌的新中场战事发生在欧洲市场。

被以为是征战外洋市场急先锋的小米，与OPPO、vivo、一加都于2014年前后进军印度市场，也把中国手机厂商的战火烧到了这块土地上。

最新一季的2020年三季度，据Canalys统计，小米仍然是市场领头羊，增进9%，三星从vivo手中夺回亚军，增进7%，vivo以及OPPO Realme划分获得了16.0%和27.6%的份额。

中国手机厂商朋分了印度泰半市场，从去年至今年，仅小米、vivo、OPPO Realme，在印度手机市场拿到的市场份额便从60%扩展到75%，而印度本土巨头厂商Mircomax、Intex早已沦为others。

实在东南亚是中国手机厂商更早找到的未完全开发的市场，这里相对涣散，一个新品牌相对更易进入。

小米的性价比，OPPO、vivo铺天盖地的广告、补助线下店肆的成熟打法，在这个涣散的市场上一样行之有效，本土品牌萎缩趋势显著，尤其在泰国、越南、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚五个国家，OPPO、vivo、小米的低端手机统治力量强大，但三星同样是中国手机厂商的最难撼的对手。

Canalys2020年二季度的统计显示，中国手机厂商OPPO、vivo、Realme、小米占有了东南亚智能手机市场当季出货量的61%。

把眼光放到非洲市场，会发现这份外战名单上又多了一家中国手机厂商传音。

IDC统计数据显示，在中东及非洲区域的智能手机市场，80%的需求来自200美元以下的机型，但对于小米、OPPO、vivo而言，千元档手机的毛利率较低。而早在2008年进入非洲市场的传音，用四卡四待手机、深肤色美肌的牌照模式以及刷墙占领墟落市场，用低端货一点点抢走了三星的份额。

2016年，传音占非洲手机市场总份额的7%，三星为31%，至2019年底，传音掌握着非洲52%的市场份额，华为、小米、OPPO划分排名第三到第五位。IDC最新数据显示，2020第二、三季度，中国四大手机厂商在非洲市场都拿下了64%的市场份额。

当一个个蓝海市场酿成红海，中国手机厂商需要寻找下一个出货粮仓。

华为选择去利润丰盛、消费水平高的欧洲市场，由于在那里有深挚的运营商靠山，交流装备的思科、阿尔斯通的老家就在西欧，从2014年最先，旗舰机型往往以欧洲时间为准，在法国、德国、西班牙首发。

小米OV在欧洲市场也早埋有暗线，小米此前在西班牙和意大利开设小米之家，OV则是体育营销开路，OPPO子品牌一加从设立之初就以外洋市场为生，主要攻占欧洲、北美、印度各大市场。

如资深产物司理判官所说，欧洲市场整体对照成熟，线下经销商网络对照规范，属于你做若干事情，就有若干回报的市场，且手机市场无法像互联网行业可以短时间发作，现在看到的发作，一定是几年前就做了许多事情。

但一个最为致命的变量泛起了，自2019年5月20日起，由于美国禁令的缘故原由，谷歌暂停与华为的营业互助，无法使用谷歌GMS的华为吐出了不少市场份额。2020年三季度，华为在欧洲的市场份额仅为14%，去年同期的数字是22.22%，一个华为给欧洲手机市场释放了420万台的空间，小米在这一市场的份额从去年的6%提升到今年三季度的19%。

贾沫剖析称，今年第三季度的出货存在一定对称性，小米出货增添1450万，华为则损失了1510万台。在双方的要害战场欧洲，华为的出货量下降了25％，而小米的出货量增进了88％，进入当地前三。

“各家在欧洲市场争的照样华为留下来的空缺，并不是抢占苹果或三星的市场。”王超也示意，华为在欧洲市场一时难以恢复，因此小米们暂时是平安的，各家的动作密集了起来，目的也变得激进。

今年5月，OPPO宣布与欧洲最大的移动运营商沃达丰杀青互助伙伴关系。日前，小米CEO雷军先是放话，“目的是在未来几年在欧洲排到第1名”。五天后，vivo宣布进一步拓展欧洲市场，正式进入法国、德国、意大利、波兰、西班牙和英国， 并与欧足联互助，OPPO副总裁兼全球销售总监吴强示意，OPPO到2021年至少要掌握欧洲5%的市场份额，同时在未来3年内成为欧洲市场的领跑者。

某手机厂商驻外洋的相关负责人示意，尤其今年以来，出差去欧洲国家的频率大大增添了。小米外洋分为三个区域，第一是东南亚市场；第二是进入五年之久的印度市场；第三是正式进入一年多的欧洲区域。

但总得来说，多位受访者提到，小米们做欧洲市场，照样要学习华为，拼渠道，下慢功夫，加倍重视、深耕这个市场。

芯片抱大腿，也要靠自己

“从连续的华为禁令中，三星比任何其他同业都受益。”大信证券剖析师李素斌示意。

今年三季度，三星手机重新拿回了全球智能手机的龙头职位，并与华为的市场占有率差距拉大至约8%左右。凭据三星电子公布的2020年第三季度的暂且数据，手机营业的销售额占总销售额的30%左右，营业利润4万亿韩元（靠近240亿人民币），是第二季度的两倍多。

有剖析机构展望，这种动员作用很可能会延续到明年。对此，三星也预计将在竞争对手华为面临美国严酷羁系的情形下增添销量，2021年的智能手机出货量将增至3亿部。

2018年罗永浩曾说：“华为的高端机，吃掉的都是三星的用户。”而现在，三星也有实力朋分华为被迫脱离的一部门高端旗舰手机市场。

华为不具备高端芯片设计之外的制造芯片的能力，此前高制程芯片交由台积电代工，部门中端芯片由中芯国际生产。

而三星同时拥有芯片设计研发和制造能力，虽然相对照，台积电在芯片工艺上更成熟，推出时间更早，好比5nm工艺制程，台积电在今年8月实现大规模生产，三星则晚了快要3个月，带来了5nm旗舰芯片Exynos 1080。

甚至有声音以为，三星高端手机有可能借机在中国市场苏醒。而中国本土的手机厂商需要更起劲才行。从最近的动作看，小米OV们打的是双份算盘，以“抱大腿”为主，固然也要靠自己。

12月1日，高通公布了骁龙888处理器，海内众多手机厂商第一时间都宣布很快会推出搭载这款处理器的手机，不外小米用词是“首发”，其他许多厂商用词是“首批”，小米中国区总裁卢伟冰特意强调，首发和首批是有差距的。

vivo则选择了三星，三星Exynos 1080芯片是与vivo团结研发，也将由vivo新机率先首发。尚有媒体报道称，明年三星还设计将旗下Exynos芯片供应给小米、OPPO等其他中国手机厂商。

在判官看来，只靠压缩利润来降价，是很难维持价钱竞争力和出货稳定性的，真正的竞争力是需要供应链支持的，而手机供应链内化做到极致，就是元器件自研。

海内手机厂商中，华为以外，小米、OPPO也已公然芯片研发项目。但到现在为止，只有华为开发并乐成地商业化了自家芯片。

2017年，小米公布首款自研手机芯片汹涌S1并将其应用在小米5C手机上，今后，小米的大部门机型仍然搭载高通芯片。虽然雷军于今年亮相并未放弃自研汹涌芯片，项目仍在举行，但距离第一代公布已经三年多了，这时代关于汹涌S2的新闻就是流片、失败、放弃往返循环。

对此，判官示意，自研芯片六年一直不能产物化，与其说是手艺和资金问题，不如说是气概气派和门路问题。

继小米之后，OPPO也踏上了自研芯片的门路，2019年最先广纳高通、联发科、展讯的工程师人才，并成立了手艺委员会，今年2月，OPPO内部文章公然了自研芯片设计“马里亚纳设计”，今年12月，OPPO创始人、CEO陈明永宣布，未来三年，将投入500亿元举行手艺研发，一部门针对5G。

以天下最深海沟来命名的自研芯片设计，难度可想而知。“做自研芯片前期投入非常大，就像是无底洞，且风险极大。”判官这样比喻，相当于手机厂商有勇气用几代产物的市场份额去砸，养它（芯片）好多年，要负担产物不成熟带来的种种质量和交货问题。王超也示意，“现在卖高通的芯片，既简朴，又能往外去吹，人人也认。但有一定理想的手机厂商是一定要做自研芯片的”。

“说到底，谁的产物能顶替华为的Mate系列、P系列，那这个市场就是你的。但现在市场上，还没看到替代品。”王超预判，明年各家都市针对华为6000元以上的空缺市场，推出更高端的手机，打一场“翻身”仗。