直达期货

不宣布榜单成就和参数规模的字节系大模子，“独出机杼”地靠价钱战出圈了。

相比百度、阿里同规格32k模子0.12元/千tokens订价，近期，字节首度对外亮相的豆包大模子价钱号称比行业廉价99.3%，订价降至0.0008元/千tokens，这意味着，用户花0.8厘钱，就能处置1500多个汉字。

不惜以价钱战开道的背后，在多个营业陷入增进瓶颈之下的字节内部，云服务正在担起更多的增进重任。

2021年11月，从张一鸣手中接任字节CEO半年后的梁汝波，最先重组组织架构，确立六个营业板块：抖音、火山引擎、鼎力教育、飞书、旦夕光年和TikTok。统一年，火山引擎正式发力laaS，加码云服务。

拓展云服务的战略，更早埋藏在张一鸣2016年时的设计中。那时，今日头条用户数首次到达6亿，张一鸣对外讲起公司未来突破点，其中提到两点：一是“公司越壮大就越要往底层走，往整个社会的基础设施走”；二是“C 端做完可以往上游进入B端基础设施”。

但从去年11月以来，除了以火山引擎为代表的云服务尚保持营业和团队稳固外，字节其余营业板块相继遭遇生长阻碍——鼎力教育之外，旦夕光年为代表的游戏营业大裁员，飞书最先精简组织，TikTok也正面临美国封禁危急。

AI大模子浪潮的到来，无疑使得火山引擎的主要性进一步凸显，也给字节带来了一个将火山引擎打造为新增进引擎的时机。

调整部门营业之余，新的资源正在同步向AI集聚。据晚点LatePost报道，去年11月，梁汝波在最近两个月的OKR里强调了探索AI营业，将调整公司组织以迎合AI战略，同期一个新的AI研发部门Flow在字节被组建起来。

在今日头条和抖音崛起历程中吃到用户规模盈利的字节，现在想把这套战略移植到AI大模子领域，价钱战则成为字节撬动用户量的新杠杆，并希望借此动员火山引擎云服务的增进。

但在海内其他研发大模子的云厂商，尚未走通以价钱战动员云营业增进的路径之际，字节的以价换量战略仍有待接受市场的磨练。

PART  01

字节成为加入价钱战竞争的最新大模子玩家。

在字节祭出价钱战牌两天前，作为零一万物CEO的李开复，对外宣布零一万物千亿参数模子的训练成本同比降幅达一倍之多。

在大模子领域“既挖金子又卖铲子”的云厂商，更早一步提议了行业价钱战。

今年2月份，阿里云宣布全线下调云产物官网售价，平均降价幅度跨越20%，最高降幅达55%，这被官方称为是阿里云史上*力度的一次降价，涉及100多款产物、500多个产物规格，笼罩盘算、存储、数据库等所有焦点产物。两个月后的4月份，阿里云将降价战略扩大至外洋公有云产物。

没有直接喊出“价钱战”的百度，则通过优化成本的方式来了场变相降价。住手4月份，百度文心大模子推理性能提升105倍，推理成本降到原来的1%。这意味着，客户原来一天挪用1万次，同样成本现在可以挪用100万次。

无论百度照样阿里，借助降价手段的背后，都在追求云盘算的网络效应和规模效应，即用云的客户越多，供应链采购成本、均摊研发成本和资源闲置成本就能越低，云厂商的降价空间也便越大，从而循环往复。

值得注重的是，在海内大模子厂商卷价钱之际，外洋厂商的重点，仍在致力于推进大模子手艺的迭代升级：OpenAI推出了升级版GPT-4o，谷歌在I/O大会上推出了类Sora的视频天生模子Veo等。

除了海内大模子厂商主观上的选择之外，客观上，在算力等方面的限制，也某种水平上催动难以在手艺上追赶外洋玩家的海内厂商，将重心从手艺优先转向应用优先，加倍偏重使用成本的优化。

李开复甚至在PMF（Product-Market Fit，产物市场契合）之外，为大模子产物研发发现晰一个新的看法，即加入Technology与Cost组成四维看法——TC-PMF。

与移动互联网时代相比，大模子时代，模子训练和推理成本组成了每一个创业公司必须面临的增进陷阱。

包罗李开复、朱啸虎等在内的人，都最先认统一种看法：等到推理成本再下降100倍后，AI应用便也许率会迎来发作期。

但这样的路径也并非没有风险，条件是海内大厂研发的基座大模子，能够在手艺迭代上追上OpenAI的措施。否则，创业者在一个相对落伍的系统上开发应用，很可能最终沦为无源之水。顺着大模子风口率先腾飞、又被通用大模子挤压生计空间的Jasper AI，即是前车之鉴。

思量到在ChatGPT上被验证过的模子性能缩放规则（scaling laws），当下仍然生效，上述风险发生的概率，任何一家大模子厂商都难以忽视。

OpenAI CEO 山姆·奥特曼在近期一次访谈中就提到，现在OpenAI还没有到达AI生长曲线的极点，“许多人的创业/研究偏向是在补全现在AI的缺陷，本质是在赌AI不会变得更好，但未来的GPT-5、6会让这些起劲变得没意义。”

PART  02

在跳过刷榜和参数规模环节后，缺失手艺亮点后，价钱成为字节在这场大模子产物竞赛中，为数不多的影象点。

胖东来，批量拯救「永辉们」

相比阿里云在开源方面的*，百度在All in AI方面的刻意，甚至明星初创公司月之暗面Kimi依附200万上下文爆火出圈，字节系大模子并未展现出怪异之处。

首度对外亮相的主模子豆包通用模子pro，长文本支持力度只有128k，标示的明白、天生、逻辑等综合能力，也都是各家大模子产物的标配。

豆包通用模子pro在手艺创新上的缺失，背后更是字节在大模子产物研发上整体节奏落伍的现实。

追随战略，成了字节AI大模子的主要指导方式论。

从2023年4月起，百度、阿里、腾讯相继通过旗下云服务对外提供大模子接入服务。直到一年后的2024年5月，字节自主研发的豆包大模子才最先通偏激山引擎正式对外提供服务；2022年11月ChatGPT宣布之后，百度、阿里等海内大厂相继在去年三四月份推出自研大模子文心一言和通义千问，但直到去年8月份，字节才对外亮相了云雀大模子（豆包大模子前身）。

AI希望缓慢的现实，一度引得梁汝波在1月尾新一期的All Hands（员工面临面）上，指斥道：“公司层面的半年度手艺回首，直到2023年才最先思量GPT，而业内做得对照好的大模子创业公司，都是在2018年至2021年确立的。”

字节关注大模子甚至AI手艺并不算晚。2017年的一次CEO面临面上，有员工问算法手艺认真人杨震原：公司在人工智能上与 BAT 的差距在那里？杨震原回覆说，“今日头条原本就是一家人工智能公司，但不是机械手臂这种人工智能。”

张一鸣也以为公司占有了异常好的优势，“有应用场景、有活跃用户、有长使用时长。”

但字节并没有沿着AI这条路坚定投入。据晚点LatePost报道，2020年6月OpenAI宣布GPT-3后，字节曾训练了一个数十亿参数的天生式语言大模子，由于参数规模有限，该模子天生能力一样平常，字节那时看不到它的商业化可能性，“ROI（投资回报率） 算不外来”，这次探索便浅尝辄止。

为了加速AI措施，2月份，抖音前CEO张楠从抖音转岗剪映，着手推出一个新的AI生图和视频产物。

5月初，张楠交出了自己转岗后的首份作业——支持图片和视频天生的即梦AI，但让外界期待的类Sora高阶视频天生能力，现在官网显示仍处于内测阶段。初阶版视频天生能力，非会员仅支持天生3秒内容。

PART 03

仅靠疯狂的价钱战，能否拉动云服务的增进？在火山引擎之前，阿里云或许已经给出了部门谜底。

去年就喊出史上*降价的阿里云，并未能借助价钱战换来新的增进。2024年*季度，阿里云收入为256亿元，同比增幅只有3%，环比基本保持一致。

聚焦到海内公有云市场，阿里云市场份额甚至不增反减。IDC宣布的《中国公有云服务市场（2023下半年）跟踪》讲述显示，2023下半年IaaS市场中，阿里云市场占比27.1%，位居*。但在2023上半年中国IaaS市场中，阿里云市场份额则为29.9%。

价钱战的效果也在引起同类云厂商的反思。差异于去年提议价钱战后，海内主流云厂商纷纷跟进的排场，今年当阿里云再次提议价钱战后，仅剩市场份额不大的京东云高调接招。

有云厂商高管示意：“降价一直存在，而且只要摩尔定律在，降低盘算成本将一直是云服务行业的趋势。但我们并没有看到竞争形势发生伟大转变，就像一年前业内针对中小企业的一轮高调但影响不大的降价一样。”

与增速阻滞的阿里云排场对比，外洋云厂商反而重新迎来高增进周期，增速保持两位数高增进。今年一季度，微软云 Azure收入190亿美元，同比增速31%；谷歌云收入96亿美元，同比增速28%；亚马逊AWS收入250亿美元，同比增速涨至17%。

AI成了推动外洋云厂商高歌猛进的利器。微软CEO纳德拉更是在财报会上直言，“Azure已经成为险些所有从事人工智能项目的人的停靠港。”

2021年正式发力laaS，加码云服务的火山引擎，一度被爆出想成为阿里云、腾讯云、华为云之外的 “中国第四朵云”。但住手2023年下半年，从IDC数据来看，火山引擎距离跻身中国公有云市场TOP5另有很大差距。更糟糕的是，相比三年前，运营商云的快速崛起，无疑给了火山引擎更大的挑战。

价钱战也很难加速火山引擎继续前进的措施。按奥特曼的话说，“OpenAI也可以将异常高质量的AI手艺成本降至靠近零……”

参考资料：

《字节跳动豆包大模子宣布，火山引擎全栈 AI 服务助力企业智能化转型》火山引擎

《字节跳动副总裁朱骏：从大模子到用户体验，在做豆包产物时的一点感想》字节范儿

《李开复首次深谈AI生态全景结构：共享单车式的津贴逻辑不再适用于 AI 2.0》腾讯科技

《ChatGPT 之父最新演讲：GPT-5 伶俐水平超乎想象，一大批 AI 初创公司的起劲将变得毫无意义》APPSO

《字节跳动周全进军云盘算 IaaS 服务，想做中国第四朵云》晚点LatePost